FLASH INFO PER transfert contrat de retraite type Article 83 sur le nouveau PER.

 

Pourquoi choisir un conseil en gestion de patrimoine ?

Que l'on souhaite le constituer ou le renforcer, la question de la gestion de son patrimoine se pose toujours un moment dans la vie, que l'on soit novice ou professionnel, en tout cas, peu familier des notions qui entourent la gestion du patrimoine, votre gestionnaire est là pour vous orienter en fonction de vos besoins et trouver les réponses adaptées à votre situation spécifique. 

ELP Patrimoine est une société dans le conseil en gestion de patrimoine de taille humaine, votre conseiller est totalement indépendant  des réseaux, banques ou compagnies d'assurances et vous accompagnent dans vos projets en toute indépendance par une sélection impartiale et objective de produits financiers et immobiliers.

 

 

 

 

Le bilan patrimonial :

Le bilan patrimonial repose sur une analyse complète de votre situation passée, actuelle et future. Il s’agit de faire un véritable «audit» de votre patrimoine afin d’établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs .

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Acheter son appartement :

 

Comment s'y prendre et par quoi commencer ?

 

Avant de vous projeter sur un bien immobilier, il est nécessaire de connaitre votre capacité financière. 

Le conseiller va vous établir un bilan patrimonial puis une analyse budgétaire qui permettront d'établir le plan de financement de votre future acquisition.

Le Conseiller peut :

- vous trouver un bon taux d'emprunt auprès de différents organismes

- rechercher et vous proposer différents biens immobiliers selon vos critères

- vous accompagner tout au long de votre parcours.

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Financez vos projets :

Vous avez le projet d'acquérir une maison, un appartement locatif, faire de travaux, investir en SCPI ou en nu-propriété (...), nous vous offrons une aide compétente et vous aidons à envisager les solutions adéquates afin de réaliser votre objectif.

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Dynamiser votre patrimoine :

Qu'il s'agisse d'actions, de fonds par capitalisation ou d'assurance vie, nous élaborons pour vous votre stratégie d'investissement individuelle. Profitez de notre savoir-faire, qui couvre la totalité des questions patrimoniales.

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Assurer l'avenir de vos enfants :

Constituer un capital pour vos enfants ou petits-enfants leur permettra de démarrer plus facilement dans la vie, de financer leurs études, leurs voyages, voire leur premier logement. Des solutions d’épargne adaptées à chaque projet existent.

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Préparer votre retraite :

Pensez à l'avance à votre retraite et informez-vous sur les multiples possibilités qui s'offrent actuellement à vous. Nous recherchons pour vous des solutions optimales.

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Optimiser vos déclarations fiscales :

Nous vous proposons un service de conseil de proximité afin de vous aider à optimiser votre déclaration fiscale en vous permettant d’effectuer les déductions légales auxquelles vous avez droit en fonction de votre situation personnelle.

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Contactez nous, nous serons à votre écoute.

 

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