Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial :
Le bilan patrimonial repose sur une analyse complète de votre situation passée, actuelle et future. Il s’agit de faire un véritable «audit» de votre patrimoine afin d’établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs .
Il n’existe pas de stratégies patrimoniales pertinentes sans avoir réalisé au préalable un véritable audit de son patrimoine.
Que vous souhaitiez affecter votre épargne à des placements, financer un projet, diminuer vos charges (fiscalement), compenser une baisse éventuelle de vos revenus réguliers, disposer de revenus complémentaires, transmettre votre patrimoine de votre vivant, acquérir votre résidence principale, protéger un proche en tant qu'aidant reconnu...
Votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant pourra réaliser des préconisations et vous proposer les solutions en adéquation avec votre profil d’investisseur ou d'épargnant.
Notre histoire
ELP Patrimoine peut se prévaloir d'une longue tradition dans l'activité de conseiller en patrimoine comme conseiller compétent et personnel. Cette expérience est aujourd'hui au fondement de la qualité de notre travail.
2001 à 2005 Maitrise en Droit Privé - CNAM ICH Paris
2005 Fondation du Cabinet d'Expertise en Gestion de Patrimoine en juillet 2005
Votre conseillère
Nous avons acquis une compétence forte en matière d'activité de conseil en gestion de patrimoine au fil des années. Sur cette page, vous pourrez faire la connaissance de votre partenaire.
Afin de mieux vous servir votre conseiller dispose des outils nécessaires pour être en phase avec les derniers aspects de la réglementation.
Ce qui permet de gérer l'ensemble des situations patrimoniales, fiscales, de transmission, de retraite, de prévoyance en vous offrant toutes les simulations qui vous permettront de faire le bon choix avec l'analyse de votre conseiller.
Un Bilan qui vous accompagne
Nous conseillons d’envisager un bilan patrimonial à partir de 30 ans ou dès que votre situation patrimonial le nécessite et il est conseillé de le renouveler tous les 5 ans, compte-tenu des changements pouvant survenir. Il ne faut pas hésiter à s’adresser à votre professionnel qui pourra vous aider à établir la photographie de votre patrimoine.
