La performance des fonds non monétaires reste solide sur 1 an

Toutes catégories confondues, la performance mensuelle des fonds non monétaires s’avère négative à − 1,3 % en septembre 2021. Cependant, la performance annuelle reste non négligeable à + 12,4 %.

L'évolution mensuelle de la performance des fonds non monétaires est négative pour la première fois depuis octobre 2020 mais la performance annuelle demeure solide à + 12,4 %, constate la Banque de France.

En septembre, les performances, mensuelles et annuelles, pour chaque catégorie de fonds non monétaires sont respectivement les suivantes :

·       fonds actions : − 3,1 % et + 26,5 % ;
·       fonds obligations :  − 0,4 % et + 0,9 % ;
·       fonds mixtes : − 1,3 % et + 10,4 % ;
·       fonds autres, dont fonds d’épargne salariale : 0 % et + 11,3 %.

Les fonds monétaires restent stables avec une performance modérément négative : − 0,04 % sur 1 mois (inchangé par rapport à août) et − 0,48 % sur 1 an.

À noter. La performance annuelle s’entend nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie.

Banque de France 19-11-2021, STAT INFO, Performance des OPC, Sep. 2021

© Lefebvre Dalloz

 

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